جو گیدئون در اوج موفقیت است و یکی از موفق‌ترین کارگردانان و طراحان رقص در تئاتر موزیکال به شمار می‌رود. اما او احساس می‌کند که دنیایش به آرامی در حال فروپاشی است؛ وسواس فکری او به کار تقریباً زندگی شخصی‌اش را نابود کرده و تنها قرص‌هایش هستند که او را سرپا نگه می‌دارند.

آنی، دختربچه‌ای یتیم در پرورشگاهی که توسط خانم هانیگان بدجنس اداره می‌شود، معتقد است که والدینش او را به اشتباه آنجا گذاشته‌اند. وقتی یک مرد ثروتمند به نام اولیور «ددی» وارباکس تصمیم می‌گیرد برای بهبود وجهه عمومی خود، سرپرستی موقت یک کودک یتیم را در خانه‌اش قبول کند، آنی انتخاب می‌شود. در حالی که آنی به زندگی در عمارت مجلل وارباکس عادت می‌کند، همچنان آرزوی دیدن والدینش را دارد. بنابراین وارباکس برای یافتن آن‌ها جایزه‌ای تعیین می‌کند که این کار باعث جلب توجه کلاهبرداران زیادی می‌شود.

سه ژانر سینمایی دهه ۱۹۳۰ شامل فیلم‌های بوکس، درام‌های هوانوردی جنگ جهانی اول و موزیکال‌های پشت صحنه برادوی، با استفاده از یک گروه بازیگران مشترک به هجو کشیده می‌شوند.